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高端医疗器械是国内企业与国外厂商同台竞技的主战场，为此，鱼跃医疗等国内品牌不断加快国产替代步伐。专栏/ 85后吴群的接班危机：鱼跃医疗毛利下滑、商誉高企，并购弊端显现。据了解，凯立特的主要优势是动态血糖监测技术及相关产品，而鱼跃医疗尽管今年各项主业表现平平，唯一实现增长的就是糖尿病护理业务，公司意欲把糖尿病作为未来重要的增长点。

旗下医疗产品并非消耗品，而是耐用品，鱼跃医疗的库存产品成为棘手问题，负面新闻频出，去库存必将迎接更大挑战。但在核心技术和竞争力的提升上，吴群和鱼跃医疗还有很长的路要走，《眼镜财经》将会持续关注这一过程。

1、鱼跃医疗并购

Wind数据显示，在2021中报时，鱼跃医疗有84家机构持股，但是到2021三季报时，缩减至剩余23家机构持股；并且同期，基金持股数量减少6029万股，券商持股数量减少120万股，《眼镜财经》估算，9月末相比6月末，机构减持鱼跃医疗的金额在20亿元以上。在去年疫情时期，因为相关产品供不应求，鱼跃医疗可以执行先付款再发货的政策。

2、鱼跃医疗血糖仪

眼镜财经》注意到，随着疫情红利的逐渐消散，相关行业也开始进入真刀真枪比拼，对于技术壁垒较弱的鱼跃医疗来说，明显占不到优势。不断加大研发力度打造了由家庭医疗、临床医疗、互联网医疗组成的大健康生态圈，组建一个覆盖医疗器械领域的专业化服务平台。值得警惕的是，鱼跃医疗今年的毛利率也下滑明显，前三季度毛利率49.81%，同比降6.22个百分点。

3、鱼跃医疗子公司

医疗产业与大环境息息相关，疫情之下的鱼跃医疗赚得盆满钵满，2020年疫情爆发年营业收入67.26亿元，同比增长45.08%。

4、鱼跃医疗吴群

作为医疗器械龙头，鱼跃医疗在医疗新基建中发挥着重要作用，鱼跃医疗旗下产品丰富，覆盖电子血压计、血糖仪、呼吸机、制氧机、体温监测、康复器械等600多个品类、近万种规格，在品牌、规模、技术等优势推动下，鱼跃医疗市场占有率不断提升，各类产品在超过30万家医疗机构和90%以上的三甲医院内均有覆盖。

5、鱼跃医疗研发

十四五规划提出，聚焦提高公共卫生防控救治能力、提升公立医院高质量发展水平、推动优质医疗资源下沉等，深化医疗服务卫生体系改革成果，医疗新基建基本定调。近年来，鱼跃医疗比较惹人注目的是，多次为扩大经营规模采取并购举措。实际上，今年医疗器械板块普遍较为景气，Wind数据显示，根据41家医疗器械公司的三季报，净利润平均的同比增长率在96%以上；只有4家公司的净利润同比下滑，其中鱼跃医疗首当其冲。