重庆建工转债，重工转债是什么

2018年启动重大资产重组，大船集团、渤海船舶重工、北舟重工、山西船舶重工等四家船企在剥离核心军工产品总装业务后注入上市公司。定向转债动力02转股期起止日期：2021年3月9日至2026年9月8日（自发行结束日起6个月后的第一个交易日至可转债到期日止）。

定向转债动力01转股期起止日期：2021年5月13日至2025年5月12日（自发行结束日起12个月后的第一个交易日至可转换公司债券到期日止）。军工资产的注入是我国资本市场深入改革的重要举措，有利于重型机械板块。短期来看，这一利好有望推动该板块继续成为市场热点。中金公司还认为，这是国内首次注入军工装配业务，有望提升市场对军工行业资产注入的预期，从而利好A股军工行业整体表现。

1、重工转金融

国泰君安研报认为，中国重工本次资产注入启动了重大军工装备总装资产证券化试点，有望产生示范和后续效应。本季度转股情况：2023年第四季度，公司定向可转债动鼎01、动鼎02未进行股权转换。市场人士指出，面对复杂的国际形势，中国国防军工扩张是大势所趋。军工资产的注入确实是中国资本市场深入改革的重要举措。当前对于提振市场信心、聚集人气具有积极意义。

2、军工转债

在中国重工非公开发行A股推介会上，中国重工副总经理、董事会秘书郭同军向大智慧通讯社表示，中信证券等机构目前正在持续公司投资者近期对公司非公开发行A股十分热衷。受此影响，近几日股价持续上涨。对于中国重工来说，宣布复牌计划并注入超大型水面舰艇等备受期待的军事资产，无疑是天时地利人和。

3、重工回购公告

截至2023年12月29日，公司定向转债动鼎01剩余转债余额为64,250万元（642.5万张），占可转债发行总额的29.9883%。值得一提的是，上周五（9月13日）晚间，中国重工在涨停后三次发布风险提示公告。经公司自查，致函公司控股股东中国船舶重工集团公司，确认不存在上述情况。未公开重大事项应当予以披露。

4、重工股票推荐

2020年第四季度，公司未发生因定向可转债转股而导致的股本变化。公司股权资本结构变动情况如下： 2020年5月13日，根据《上交所自律监管决定[2021]184号》，上交所同意定向转股上市转让公司发行的债券。作为军工资产证券化的里程碑，中国重工（601989）重组对于军工重组的意义远大于资产注入对公司盈利能力的提升。

1）2023年第四季度，公司定向可转债动鼎01尚未转股，累计转股数量为0股，累计因转股形成的股份数量为0股。