网上申购无需保证金,上限100万元,代码733745,闻泰科技发行债券。本次可转债评级为AA+,期限6年。票面利率分别为0.10%、0.20%、0.30%、1.50%、1.80%、2.00%。到期赎回价格为108元。面值对应的收益率为1.91%。债务基数约为90.09元,债务保障较强,其他条款仍为主流形式。本次发行的可转债的转股期限为可转债发行完成后六个月第一个交易日起至可转债到期日止。
本文摘自:2021年7月27日发布的《闻泰科技转债投资价值分析》。闻泰转债发行日期为2021年7月28日,上市日期为2021年8月20日。目前,投资者可在证券交易所交易,闻泰转债代码为110081。
1、闻泰发债大概赚多少
闻泰债券与闻泰可转债没有区别。它们都是可转换债券。闻泰债券发行时称为非上市,闻泰转债发行时称为上市,可转债为上市公司融资。它既具有债券的属性,又具有转换为股票的权利,上市后6个月即可转换为股票。闻泰科技今日大涨,半导体护盘,股票转股价值提升不少。本次债券发行规模86亿,规模较大,评级为AA+,相对较高。
2、闻泰发债价值投资分析
本次拟发行可转债募集资金总额为86亿元人民币,发行数量为8600万份。本次可转债每张面值人民币100元,按面值发行。综合来看,闻泰可转债质量良好。按照目前的转股价值,中标的收益将达到200+。
3、闻泰发债中签率
我们认为,关键是闻泰科技两大板块的协同效应尚未显着发挥,两者在5G、新能源汽车领域的合作尚未全面启动。未来,随着公司与三大通信供应商及高通的战略合作推进,同时完成基础半导体(SiC)和台达(成像相机)的投资,以及完成5G射频SiP及TWS\Watch主板等模块,公司中期业绩弹性有望提升;本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年,即2021年7月28日至2027年7月27日。
4、闻泰发债值得申购吗
闻泰科技宣布发行可转债规模86亿元,采取股东配售、网上申购的方式。 T日定于7月28日(周三)。我们认为其上市位置可能在116元左右,中签率约为0.0658%。闻泰科技主体信用评级为AA+,本次可转债信用评级为AA+,赎回价格为108.00,转股价格为96.67元。公告显示,本次发行的可转换公司债券简称为闻泰可转债,债券代码为110081。
原股东按每股6.907元配售可转债,代码704745,闻泰配发债券;定价方面,在汽车半导体和5G快速发展的背景下,公司基本面尚可,大举举债收购Nexperia,加速资本扩张。尽管引起一些担忧,但公司有一定的业绩确定性。