银河主题策略基金，银河主题策略股票基金519679

热门搜索：博时新兴收获海外新经济中海成长华安精选博时主题中邮核心精选长兴金利工行价值诺安成长量化核心南方龙源。市场再现三重底，具有过去历史底部的特征；政策的积极信号已经非常明确，政策措施正在持续落实，必须坚定信心；政策见效、市场情绪扭转都需要时间，所以我们要保持耐心。

近期市场反复的政策和经济预期，导致近一周A股出现调整。不过，此时此刻，也无需太过担心。资本市场政策支持周期、稳增长政策预期、盈利拐点、美联储加息终点逐渐临近，近期将助力A股进入上行周期。

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短期来看，被低估的消费在政策催化下有望迎来复苏机会。随着后续激活资本市场政策的落地，券商也有望大幅受益；中长期来看，技术仍然是股市主线，建议从政策和技术入手。末端重点关注业绩释放方向，如政策驱动下的数字基础设施、信息创新等领域，以及技术变革下的人工智能、上游半导体等领域。从看多的角度来看，围绕房地产、活跃资本市场、地方债务化解等各类政策仍将持续出台，但大部分政策措施已得到市场广泛预期。

建议重点关注三大主线：1）受益于房地产政策边际变化、基本面修复空间大、弹性相对较高的房地产链条相关行业，如房地产、房地产后周期——家电、家居等相关行业；受益于资本市场政策预期的非营利行业白银板块也有望表现较好。