苏行发债中，苏行发债上市日收益预期

考虑到股东配股高达72%，属于净发债。如果补充核心资本的任务完成，底层股票还有很大的空间。 H股只有4.6，折合人民币3.8，距离11.28还有3倍。抢在年报前债券净发行突破，分红高达9%完成任务。它必须是原来的三倍。看到如此高的股息率，白银迷们想必会流口水。本次债券发行完成后，在满足上市条件的情况下，公司将申请发行公司债券并在上海证券交易所上市交易。

公告显示，由于本次债券募集资金到账时间存在不确定性，在公司债券募集资金到位前，将根据实际情况先以自筹资金进行投资，募集资金到位后予以更换。值得一提的是，债券评级优质，转换价值较低，当前溢价率较低。参考已上市的苏银转债，预计冲银转债上市首日价格在111元左右。苏州高新发行的债券面值为100元人民币，可以是单一期限债券，也可以是多种期限混合债券。

1、苏炳添

据介绍，重庆银行公开发行130亿元可转换公司债券，简称重庆转债。债券代码为113056，转股价格为11.28元，转股价值为83.78元，债务和主体评级均为AAA。由于刚刚推出，还没有上市公告。假设明天上市，我们这里关注的行业是金融行业，具体是城市商业银行。是苏州市唯一一家具有独立法人资格的城市商业银行。 2020年半年报显示，公司贷款和垫款62.70%投资于苏州市，37.30%投资于江苏省其他地区。

同行业已上市可转债的比较分析。如果规模接近可转债转股价值，且评级一致，则对标江苏银行可转债。